А вот и чёрная колдунья!

Чиёко Куротори, юная школьница, увлекается различными магическими ритуалами и мечтает стать настоящей колдуньей. Ее одноклассники знают о ее сверхъестественных занятиях, поэтому однажды они просят ее вызвать Купидона, бога любви, чтобы он принес в их жизнь романтику. Несмотря на плохое самочувствие и сильную простуду, Кьёко соглашается на их просьбу. Однако во время сеанса она неправильно произносит имя божества, и вместо него появляется Губидон, злая колдунья. Удивительно, но колдунья не желает причинить вред Куротори, а предлагает ей обучение темной магии, если та согласится стать ее ученицей и выполнять абсолютно все приказы Губидон. Кьёко очень хочет получить знания, поэтому охотно соглашается, но тут возникает неожиданное препятствие - школьный призрак, из-за которого Кьёко не может продолжать обучение с Губидоном. Это становится ее первым испытанием: она должна избавиться от призрака так, чтобы никто об этом не узнал, иначе она не сможет продолжать занятия колдовством.