В военной академии империи Барсбург Тейто Кляйн - бывший военнопленный из завоеванной страны. Он был зачислен в школу за особую способность управлять «зифоном», которая сродни магической силе. Хотя Тейто ничего не помнит о своем детстве и происхождении, он слишком ясно помнит время, проведенное в качестве раба,- как и учителя и ученики «доминирующей нации». Единственный способ выжить для него - это успешно завершить учебу, что удается очень немногим курсантам. Днем он усердно учится, но ночью его мучают кошмары, которые, кажется, возвращают ему утраченные воспоминания. Без поддержки и дружбы микаге Тейто не смог бы выдержать эти сложные экзамены. Однако, собрав достаточно сил и мужества, он наконец-то понял, что произошло в прошлом: канцлер Аянами виновна в убийстве его отца. Несмотря на импульсивную попытку мести со стороны Аянами, Тейто удалось бежать и найти убежище в церкви, которая твердо стоит на страже тирании империи. Тейто Клейн учится в военной академии Барсбургской империи; однажды захваченный в плен у другого народа, он был зачислен туда из-за необыкновенного таланта к манипулированию «зифоном», формой магической энергии. Несмотря на то, что он не может вспомнить ничего из того, что было до плена или откуда он родом, включая свои детские годы.
